找钢网:原料成本或高位回落 钢铁行业利润有望小幅改善
回顾3月份普钢市场,随着终端企业加速复工复产,钢材需求逐步恢复,同时钢厂加速复产,钢材产量持续回升。展望4月份,市场供需两端仍有一定的回升空间,同时随着原料成本的逐步下移,钢材生产利润有望小幅回升。
钢厂积极复产钢材产量持续回升
从钢厂生产情况来看,元宵节后随着终端需求的明显恢复以及钢厂生产利润的整体改善,国内高炉及电炉钢厂积极复产,高炉及电炉开工率持续回升,尤其电炉钢厂复产最为明显。截至4月5日,找钢网跟踪的国内独立电炉钢厂开工率为68.95%,周环比上升2.89个百分点,月环比上升9.68个百分点;高炉方面,找钢网跟踪的国内高炉钢厂开工率为74.44%,周环比持平,月环比上升0.96个百分点。
【资料图】
钢材生产方面,截至4月5日,国内钢材周度总产量为857.19万吨,月环比上升38.9万吨,环比增幅4.8%;较2022年年底上升54.52万吨,环比增幅6.1%。
2月下旬以来,钢厂生产利润有所恢复,由亏损导致的检修减产情况明显减少,钢厂持续复产。据找钢网不完全统计,3月份国内有26家钢厂有检修/计划检修,其中检修影响铁水98.74 万吨,螺纹钢45.12万吨,线材32.25万吨,热轧42.79万吨,中厚板11.52万吨,其他16.16万吨。从具体数据来看,3月份国内钢厂减产检修情况持续减少,并且减产检修情况少于去年同期。
经济稳步复苏下游用钢行业PMI持续回升
2023年3月份,下游行业PMI综合指数50.34%,较上月环比升0.83个百分点,较去年同比升0.65个百分点。
3月份,虽然市场受欧美银行危机等因素影响,国内市场情绪受到小幅影响,但由于国内各地终端企业积极复产叠加政策支持,使得3月份的下游用钢行业景气指数较上月稳步回升,多数下游用钢行业PMI站上荣枯线上方。
分行业看,建筑行业方面,3月份,建筑用钢行业PMI小幅回升。其中,基建行业受宏观政策支持叠加资金情况好转,项目开工节奏加快,刚需采购增加,行业景气指数回升至荣枯线上方;而房地产行业,由于房企资金压力仍较大,导致新项目开工积极性较往年偏弱,使得行业景气指数仍在荣枯线下方徘徊,但环比来看,随着投资逐步恢复,竣工速度加快,房地产行业景气度环比有所改善。
工业行业方面,3月份工业行业景气指数同环比回升明显。
汽车行业,3月份,随着各地政府陆续出台促进汽车消费和鼓励新能源汽车发展政策,叠加国内汽车出口好转,使得汽车行业生产及订单指数较上月好转,行业整体景气指数回升至荣枯线上方。
家电行业,在房地产销售回暖及部分地区推出绿色智能家电产品补贴的情况下,市场商家备货积极性增加,但从目前订单数据看,新订单指数小幅下滑。
机械行业,3月份,随着房地产及基建行业开工的恢复,行业景气指数较上月稳步回升至荣枯线上方。但由于海外部分地区高通胀及衰退预期持续发酵,出口订单销量后期或有所放缓。
造船行业,3月份国内造船行业景气指数仍维持在荣枯线上方,受手持订单维持高位,叠加新承接订单增加,使得行业生产景气指数、手持订单指数同环比均出现小幅上升。
从钢材成交情况来看,找钢网平台贸易商成交量显示,截至3月30日,找钢网平台钢材成交量月环比上升15.1%,年同比上升36.49%。
钢材库存持续去化板材库存去化快于建筑钢材
从钢材库存来看,今年终端企业复工复产相对较早,2月中旬以来随着下游企业陆续复工复产,终端加大钢材采购力度,钢材库存由增转降迎来拐点,高位库存开始去化,目前库存水平相对健康,整体处于历年相对低位。截至4月5日,找钢网调研的建筑钢材库存总量(钢厂库存+社会库存)为1148.97万吨,月环比下降131.12万吨,环比降幅9.3%;热轧板卷库存总量(钢厂库存+社会库存)为310.49万吨,月环比下降46.58万吨,环比降幅12.3%。
钢价走势强于原料钢厂生产利润环比改善
钢厂成本利润方面,2月份以来随着终端用钢需求的持续复苏,同时由于煤焦、废钢等原料供应转向宽松,钢材价格走势整体强于原料,钢厂生产利润有所恢复,亏损情况明显减少。
具体来看,利润方面,截至3月30日,找钢网调研的高炉钢厂螺纹钢、热卷吨钢生产利润分别为91元/吨和128元/吨,周环比分别上升43元/吨和92元/吨,月环比分别上升11元/吨和108元/吨。
4月份钢铁行业供需格局仍有改善空间
展望4月份钢材市场,从基本面来看,产量方面,高炉和电炉钢厂继续复产,预计4月份钢材产量继续回升,或超去年同期水平。需求方面,随着国内宏观政策的继续发力,叠加专项债资金的陆续到位,基建稳增长下或继续释放用钢增量;房地产市场随着投资逐步修复、竣工速度加快下,环比或继续企稳改善;制造业方面,在各地政府积极出台相关扩内需、刺激消费政策下,工业用钢需求仍然值得期待。综合来看,4月份钢材市场供需两端仍有一定的回升空间,同时随着原料成本的逐步下移,钢厂生产利润有望小幅改善,钢铁行业景气度或继续回升。
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